Raven Desktop le permite conectarse a aplicaciones de terceros como Quickbooks Online para permitir un escaneo transparente de documentos en la sección de archivos adjuntos de su cuenta de Quickbooks Online, lo que le permite adjuntar el escaneo a una factura o gasto.
NOTA: Esta función solo es compatible con Quickbooks Online
Siga los pasos a continuación para conectar Quickbooks Online a su escáner Raven.
- Abra Raven Desktop
- Haga clic en ADMINISTRAR (MANAGE) junto a Destinos
- Busque Quickbooks, haga clic en y presione CONFIGURAR DESTINO (SET UP DESTINATION).
- Será llevado a su cuenta de Raven Cloud (inicie sesión si es necesario)
- Haga clic en CONFIGURAR (SET UP) junto a Quickbooks
- Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de Quickbooks.
- Seleccione CONECTAR (CONNECT) para dar acceso a Raven para escanear a Quickbooks en línea
Ahora ha completado la conexión a su cuenta Quickbooks Online.
Siga los pasos a continuación para adjuntar sus escaneos a una transacción en su cuenta de Quickbooks Online.
- Inicie sesión en su cuenta Quickbooks Online
- Busque y haga clic en la transacción donde desea adjuntar su escaneo
- En "Archivos adjuntos (Attachments)", elija "Mostrar existentes (Show Existing)".
- Elija entre los archivos adjuntos no vinculados disponibles que haya escaneado y haga clic en "Agregar / Add" para adjuntar a su transacción de gastos.
Siga los pasos a continuación para adjuntar sus escaneos a un perfil de cliente en su cuenta de Quickbooks Online.
- Inicie sesión en su cuenta Quickbooks Online
- Seleccione Ventas, luego seleccione Clientes
- Elija el cliente deseado, luego Detalles del cliente
- En la parte inferior izquierda de la página, seleccione Archivos adjuntos.
- En "Archivos adjuntos / Attachments", elija "Mostrar existentes / Show existing".
Siga los pasos a continuación para adjuntar sus escaneos a un perfil de proveedor en su cuenta de Quickbooks Online.
- Seleccione Ventas, luego seleccione Clientes
- Seleccione Ventas, luego seleccione Clientes
- Elija el cliente deseado, luego Detalles del cliente
- En la parte inferior izquierda de la página, seleccione Archivos adjuntos.
- En "Archivos adjuntos / Attachments", elija "Mostrar existentes / Show existing".
Cómo ver todos los archivos adjuntos cargados en su cuenta de Quickbooks Online
- Seleccionar configuración⚙️
- En Listas, elija Todas las listas
- Seleccionar archivos adjuntos
Si tienes alguna pregunta adicional, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte. Para asistencia marca al 1-800-713-9009 o envíanos un correo a support@raven.com.