La creación de una nueva plantilla dentro de Raven Cloud ™ puede ayudar a organizar sus datos dentro de sus documentos. La creación de plantillas personalizadas le permite seleccionar campos de datos para sus tipos de documentos comunes donde sería útil capturar información específica. Por ejemplo, una plantilla de "Receipt" (Recibo) podría incluir el nombre del proveedor, la fecha de venta, el subtotal, el impuesto a las ventas y los campos de total. Al capturar datos específicos de sus documentos, puede localizar documentos más fácilmente con la búsqueda avanzada.
Siga los pasos a continuación para crear una nueva plantilla.
- Inicie sesión en su cuenta Raven Cloud ™.
- Acceda a la opción TEMPLATES (PLANTILLAS) desde el menú de navegación de la izquierda.
- Seleccione el botón CREATE NEW
(CREAR NUEVA) en la parte superior. - Después de seleccionar Create New, agregue su campo seleccionado.
- Agrega un nombre y una descripción, luego seleccione CREATE NEW TEMPLATE para guardarla.
Después de crear su plantilla, debería verla aparecer en la lista de Plantillas disponibles. Puede eliminar cualquier plantilla no deseada y también editar sus plantillas ya creadas.
Para aplicar una plantilla a un documento y mostrar los campos de la plantilla, simplemente abra su documento y seleccione la plantilla en el menú desplegable "TEMPLATE" (PLANTILLA). Los campos de plantilla disponibles se mostrarán para su captura. Después de completar los campos de la plantilla, asegúrese de hacer clic en "Save" (Guardar) para almacenar los datos de la plantilla con su documento.